Ветеринар Эйдан Блэкторн приезжает в деревню Уэтерби, где находят овец с вырванными глотками. Местные в пабе «Кривой дуб» встречают его с подозрением. Ночью он выслеживает волчицу со странной метиной, но следы обрываются у старой шахты. Там он находит обрывок платья и следы, похожие на отпечатки человеческих пальцев. По утрам Эйдан просыпается с землёй под ногтями, его душат видения, оставляя синие шрамы. В архивах он узнаёт о своём прапрадеде Элиасе, исчезнувшем после суда над оборотнем. В
Эмили пытается удержать на плаву старый приморский отель, погрязший в долгах. Всё идёт наперекосяк: проводка искрит, глинтвейн горчит, а дата распродажи имущества — 24 декабря — неумолимо приближается. Её помощник, разнорабочий Джек, вечно всё портит, но именно он находит на чердаке старую фотографию. На ней — бабка Эмили и сияющая оленья люстра, которую Джек только что разобрал. Эмили отмахивается от прошлого, но отель словно живёт своей жизнью. Повариха миссис Клэр вспоминает, как его едва не