Пятнадцатилетняя Лайла ищет в старом сундуке мамин лунный кулон. Её кузен Милош чинит мотоцикл и передаёт ей странный слух с маяка — будто бы её мама, Ана, не просто сбежала, а оставила подсказки в старых цыганских песнях. Они отправляются вглубь болот Луизианы, через затопленные кладбища и контрабандные тайники. За ними по пятам следует Виктор, застройщик в помятом костюме, скупающий эти земли. На заброшенной заправке Лайла находит выжженное предупреждение: «Ищи колодец с серебряной лягушкой».
Фотограф Лиза проявляла плёнку и видела на снимках то, чего не было в реальности. Сначала размытые силуэты, а потом — чёткий портрет женщины в старомодном платье. Её брат Джейкоб, механик, отмахивался, пока в его гараже сами собой не начали скрести по металлу отвёртки. Лиза погрузилась в архивы и нашла историю Клары Вейн, певицы, погибшей в пожаре театра в 1946-м. Соседка обмолвилась, что та до сих пор ищет ребёнка, оставленного когда-то в оркестровой яме. Они с Джейкобом обратились к Марко,