Через десять лет Мэдисон возвращается в город, где утонула её сестра. Отец, шериф Эд, встречает её на вокзале с ледяным «Тебе не стоило приезжать». Наутро в озере находят тело Джейсона Милтона — того самого парня, что исчез в день гибели сестры. В его кармане записка с инициалами Мэдисон. Новый детектив, Карлос Ривера, замечает свежие царапины на руке шерифа. А бармен в «Грогги» вспоминает, как Эд увез Джейсона с собой после разговора о старых стройках у дамбы. Мэдисон ворошит прошлое, находит
Тринадцатилетний Тито пробирается по ночным фавелам. Его отец, Густаво, исчез, оставив на столе лишь странный аппарат из проводов и птичьих перьев. В кармане у Тито — записка с координатами старой обсерватории. По пути он встречает Джулию, которая говорит о чёрных грифаx, нападающих на людей. В заброшенной лаборатории отца они находят его журнал с пометками о частоте 432 Гц и связи с птицами. Джулия подключает к генератору украденные провода. Монитор вспыхивает — на кадрах видно, как колибри