Сара потеряла покой задолго до первого убийства. Её работа нейробиолога - попытка заглянуть в собственные тёмные углы, но эксперимент с ментальными частотами выпускает наружу не абстракцию, а голос. Демон становится проводником, советчиком и обвинителем в одном лице. Он подсказывает, кому мстить, и с каждым шагом Сара всё меньше понимает, где кончается её воля и начинается его воля. Тишина лаборатории сменяется глухим стуком чужих тел. Она совершает серию убийств из мести, но демон не утоляет
Кодрат одолел демона, но это не принесло облегчения: его жена Азиза исчезла из психиатрической клиники. В депрессии после сделки с тёмными силами она оказалась заперта там, а теперь её следы ведут на заброшенную прядильную фабрику. Среди станков и пыли рабочие гибнут один за другим при необъяснимых обстоятельствах. Кодрат ищет Азизу, но каждый шаг приближает его к новой схватке со злом, которое не отпускает её. Противник стар и опасен, он не даёт передышки. Герой снова берётся за изгнание,