Разбитая кружка с надписью «Лучший папа» стала последней каплей. Долги, холод в семье, упрёки дочери Кати. Антон Смирнов осознаёт, что так жить больше нельзя. Найдя в гараже ключи от старых «Жигулей», он решает всё бросить и уехать. С рюкзаком, где лежат пассатижи и фото дочери, он оказывается в Новосибирске. Вакансия в автосервисе уже закрыта, но он не сдаётся — показывает чертёж на салфетке и получает шанс. Он вгрызается в работу, чинит, не щадя себя. Хозяин гаража, Вадим, замечает его
Каждое утро Кирилл водит свой трамвай по одному и тому же маршруту, пытаясь не замечать нарастающее напряжение в городе. Однажды он видит странный чёрный плакат, а потом в депо находит записку. Это приводит его на свалку промзоны, к Ольге и Антону, которые вручают ему пачку подпольных листовок. Его задача — незаметно распространить их завтра на остановке у районной управы. Риск огромный. Дома, пока жена Галя на кухне, он прячет листовки под спецовку. Их дочь Маша рисует в углу тетради