Жизнь Кейт — это полы в закусочной и запах старого масла. Однажды в кофемашине она находит записку: «Не доверяй Джейку». Потом такую же — в кармане куртки от Лизы. А вечером Джейк, сосед с якорем на шее, подвозит её, и в машине пахнет бензином и жвачкой. Он говорит, что Лиза в долгах. Кейт молчит, перебирая ключи. Потом она находит на чердаке коробку с письмами пропавшей матери и карту с отметкой у водонапорной башни. Лиза лишь усмехается, крася ногти. Ночью они с Джейком пробираются за колючую
Лена ищет пропавшего брата Джейкоба в дождливом Блэк-Коув. Его странная записка — единственная зацепка. В баре, где она работает, время остановилось. Местные шепчутся, а незнакомец у причала ведет себя подозрительно. Внезапно Джейкоб возвращается. Но он не тот — от него пахнет пеплом, а на руке странный ожог. Он молчалив и одержим. Лена находит в заброшенной шахте его карты и пробирки с черной жидкостью. Ночью он кричит ей, что «они в стенах», но ветер уносит его слова. А потом обыденность