Лекси разгружает тыквенное пиво в подсобке кафе, когда находит в зале забытый рюкзак. Его хозяйка, Мэй Джейкобс, бесследно исчезла. Шериф списывает всё на побег с парнем, но Лекси не верит. Она находит в переулке синий брелок с инициалами «M.J.» и рядом — обломок когтя от костюма оборотня. Ночью бармен Бен звонит ей с намёком: он видел подозрительного парня у старой мельницы. На рассвете Лекси пробирается на заброшенную фабрику. Среди ржавых механизмов она спотыкается о груду костюмов —
Лена Моррис приезжает в чужой город, получив странное письмо от незнакомого дяди. В доме с облупившейся краской её ждут только вопросы. Соседка Ирма сразу спрашивает про кладокарты, и Лена понимает, что она здесь не первая. Среди старых квитанций и винтажных открыток она находит следы отца, которого почти не помнит. А потом появляется Каллен, фермер с шрамом через бровь. Он рассказывает, что Рэймонд сгорел в сарае, хотя панически боялся огня. И показывает фотографию: её отец и дядя стоят у