Лиам чинит «Шевроле-68» в своём гараже на окраине Редвуд-Фоллз, когда звонит сестра. Эйвери взволнована — в её почте снова появились цифры 11:34, те самые, что были у их пропавшего брата-близнеца. В кармане у Лиама затертый блокнот брата с безумными записями о шепотах в вентиляции и запахе меди. Эйвери замечает странности в городе. Художница Рената, рисующая спиралевидные тени, задаёт ей тихий вопрос: «Ты слышишь их тоже, да?» А позже Лиам ловит на радио голос в статике — тот самый, что записан
В захолустном Бриктоне отец Грегори находит в церковном подвале старый чемодан. Письма. Женщина по имени Марта Уолтерс кается в убийстве мужа-алкоголика, написанные его покойному предшественнику. Грегори натыкается на фотографию Марты с сыном — и с ужасом узнает в подростке лицо шерифа Дейва. Дейв заходит в церковь, будто случайно. Спрашивает про ночные шумы. Его взгляд скользит по бумагам. «Вы что-то нашли?» — Грегори прикрывает снимок рукой. А наутро его сестре, медсестре Лизе, оставляют