Бывший механик Лерой получает сообщение: его брат Эзра в беде. В порту он находит лишь окровавленный платок и зацепку — название городка Кайл-Спрингс. За ним уже охотятся незнакомцы с угрозами. Он находит Эзра в сарае, прикованного цепью. Тот успевает сказать, что наткнулся на ужасную правду — банда «Стервятников» перевозила детей. Спасение брата оборачивается огненной перестрелкой и бегством на старой Ford F-150. Теперь они мчатся по ночной дороге, а в кузове, привязанный мокрым ремнем,
Джейк Морган, инженер-электрик, и Лиза Рейнольдс, практикантка, приезжают на заброшенную подстанцию в Неваде. Напряжение скачет, всё не по схеме. Среди ржавчины и скрипящих на ветру заборов Джейк находит перегоревший предохранитель с датой старой аварии. И тут всё обрывается — трансформаторы взвывают, ослепляющая вспышка бьёт по глазам. Лиза, споткнувшись, хватается за поручень под током. «Джейк, отруби всё!» — но рубильник уже плавится. Запах гари приводит их в подвал. Там — тело охранника