Семнадцатилетняя Каори Асада моет машины в Сибуе, а по вечерам переслушивает старый iPod брата, который исчез три года назад. В его старых джинсах она находит записку с координатами заброшенного парковки за станцией Икебукуро. Там её ждёт Мика, девушка со шрамом на щеке, которая бросает вызов: «Ты похожа на него. Докажи, что не просто тень». Каори, в стоптанных кроссовках, пытается повторить движения брата, но спотыкается. Мика, бывшая наставница Рюты, приводит её в подпольный клуб «Blue
Пятнадцатилетняя Мия Картер, оказавшись в Чикаго, одержима одной идеей — собрать группу. В подвале, пропахшем пылью и старыми надеждами, она находит клавишника Лукаса, когда-то игравшего Шопена, и дерзкого басиста Джейдена. Их первая репетиция в заброшенном гараже — это разбитые струны и сомнения. Джейден швыряет медиатор: этот трек — дерьмо. После провала на школьном конкурсе, где всё пошло наперекосяк, они прячутся в закусочной. Лукас рисует на салфетке график репетиций между уроками алгебры