Семнадцатилетняя Лейла Карвер находит в гараже отца старый блокнот с чертежами механических лепестков и странной запиской. Его грузовик стоит под тентом, молчаливый свидетель исчезновения. Её младший брат Мэтью ворчит, но всё же идёт с ней. Он видит, как она одержима этими цифрами на стене склада, совпадающими с отцовскими расчётами. В кофейне, где Лейла работает, появляется незнакомка с фиолетовыми волосами. Она оставляет медную монету с одуванчиком и задаёт единственный вопрос, от которого у
Бывший почтальон Джек Торн приезжает в Фроствуд, где попадает на странные курсы. Его инструктор, пожилая Рут Гарретт, учит его и других чинить деревянные сани в промозглом ангаре. Всё здесь пахнет горелым маслом и старым деревом. Случайно пробив стену, Джек обнаруживает груду старых писем к Санте. Одно цепляет его за живое — девочка Лили просит, чтобы её папа перестал прятать бутылки под раковиной. Ночные развозки подарков с Рут больше похожи на спецоперацию. Их ловит соседка Лиза, принимая за