Лейла моет полы в рыбном магазине отца, и её жизнь — это запах льда и крови. Всё меняет укус странной рыбы с радужной чешуёй. Порезы на её руках заживают за секунды. А потом, ночью в сарае, её ноги становятся хвостом, сильным и чудовищным. Её друг Итан видит, как её пальцы срастаются в подобие плавников, и молчит от ужаса. Карл, её отец, обнаружив чешую в улове, лихорадочно прячет старые лабораторные бумаги. В них — тайна «Проекта S-22». Случайно они наталкиваются на передатчик с военной
Стелла и Лиза, две следовательницы, по крупицам собирают улитки. Всё начинается с камеры хранения в клубе «Эклипс», где третья жертва оставила чёрный чемодан. На записях — один и тот же мужчина в кепке, его лицо мелькает возле каждой из погибших. Лиза узнаёт от бармена про татуировку дракона на шее. Эта ниточка приводит их в лофт художника Майлза Рено. Повсюду запах скипидара и пятна краски. Майлз пытается объяснить странные следы на холсте своим художественным методом, но это звучит
Третье утро подряд Лиза в своей бруклинской квартире перечитывает один и тот же список поставщиков. На столе — остывший латте, крошки от круассана застревают между страницами. «Опять лилии вместо пионов!» — швыряет она телефон на диван, где сидит Дженна в растянутом свитере. Та отрывается от селфи: «Может, оставим? Твой дед всё равно будет чихать». В салоне визажист Марк крутит в руках кисть, советует waterproof, иначе клятвы будешь смывать слезами. А Дженна в это время листает Tinder — новый