За час до начала события в Редвуд-Крике всё замирает в тяжёлом ожидании. Медбрат Итан с сломанной рацией пытается добраться до города, его «Хонда» набита украденными медикаментами — крошечный шанс против надвигающегося хаоса. В школе учительница Лила прячет троих детей; один из них, Джейкоб, молча вручает ей бейсбольную биту. Запах краски и дыма висит в воздухе. На другом конце города, в Нью-Хейвене, бывший полицейский Маркус и его жена Карла готовятся к охоте. Не для выживания — для расплаты.
Каждое утро Люси проезжает на велосипеде мимо заброшенного парка «Санрайз», где десять лет назад пропал её брат. Однажды у ларька с хот-догами она встречает Джейкоба, который нашел в старых газетах упоминание о другом исчезновении — клоуна из цирка-шапито. В школьном подвале они находят афиши. Имя Арчи Вринклс обведено красным, а на обороте — детский рисунок клоуна с треснувшим лицом. Младшая сестра Джейкоба, Эмили, находит старую видеокассету. На плёнке женщина в костюме совы кричит, что он —