В переулках Хан эль-Халили Карим, молодой часовщик, чинил часы с треснувшим стеклом, когда услышал, как его сестра Амира спорит с отцом. Она мечтала об учёбе, а он — о её безопасности за швейной машинкой. Карим молча вытирал руки о запачканный маслом фартук, зная, что её мечты хрупки, как старый циферблат. Всё изменило письмо деда, найденное в разбитой шкатулке. Пожелтевший лист с печатью из Мекки упоминал фамильный клад в Асуане. Они с Амирой украли ключи от отцовского фургона и уехали на
Случайность в бейрутской кофейне — и Лейла забирает не свой телефон. В Каире Надим обнаруживает в чемодане чужой аппарат с чужими воспоминаниями. Они пытаются вернуть друг другу пропажу, но курьер ошибается, и телефон уезжает в Шарджу, к старому Салему. Тот чинит его для внучки, но устройство попадает в руки Фатимы, студентки из Дубая. Она, движимая любопытством, решает найти владельцев сама. Фатима едет в Каир, бродит по шумному рынку, расспрашивает о человеке в синей рубашке. Тем временем
Юсеф, невролог с усталыми руками, находит в подвале клиники ржавую коробку. Внутри — ключ, фотография незнакомой девушки с перечеркнутым лицом и записка: «Они убили её из-за тебя». Его начальник, доктор Адиль, хрипит в трубку, умоляя выбросить находку. Но Юсеф уже едет по адресу с ключом. Дверь открывается в пустую квартиру в Шубре. Пахнет плесенью, а на полу — пятно крови, грубо замазанное извёсткой. В кафе официантка Лина, узнав его, роняет поднос. Она показывает ему старую статью о Далии,