Белла возвращается в Форкс, этот вечно дождливый город, и селится в старом доме отца. В школе она встречает Эдварда — бледного, странного парня в потрепанной куртке, который двигается слишком быстро и смотрит сквозь тебя. Он спасает ее от случайной гибели, и это лишь первый звоночек. Она начинает копаться в прошлом, и старые газеты выдают страшную тайну: лица Калленов не меняются десятилетиями. В лесу на нее выходит Джеймс, вампир-охотник, чей смех пахнет гвоздикой. Начинается бешеная погоня по
София приезжает в Париж из Сан-Хуана, сбегая от прошлого и бывшего, укравшего её сбережения. Она начинает работать баристой в кафе, где каждое утро разливает латте с кардамоном. Там она знакомится с Камилой, художницей, которая рисует углём на салфетках. Их встреча начинается с колкости о корице в капучино, но перерастает в нечто большее. Камила втягивает Софию в свой мир — показывает эскизы для выставки, таскает на мосты. Постепенно София замечает, что Камила рисует её профиль на старых
Кейра живет на грани двух миров. Она моет полы в кафе, а по ночам скрывается от скандалов матери в заброшенном метро. Однажды ее рука проходит сквозь стол, как сквозь дым. В треснувшем зеркале она замечает, что ее зрачки становятся серыми, словно пепел. В переулке за кафе она находит сломанный браслет с гравировкой «Videt». Ее друг Лиам рассказывает о тенях на парковке, но Кейра молчит, боясь собственных видений. На станции «Редлайн» она сталкивается с существом — женщиной со скрученными