Джеймс переезжает к другу Энтони на тихую улицу Мэнсфилд, но покой длится недолго: из пустого соседнего дома доносятся звуки жестоких драк. Никто не объясняет, что там происходит, и полиция бездействует. Тревога заставляет героев искать помощи у соседки Лоры, которая уверяет, что способна избавить их от наваждения с помощью колдовства. Соглашаясь на её ритуал, Джеймс и Энтони выпускают в свой дом древнее зло, которое оказывается куда реальнее ночных звуков. Лора тянет их в свои тёмные дела, и с
Лила слышит мелодию из детства, которую напевает парень у стойки. Его зовут Томас. У него за спиной гитара и шрам на руке, похожий на карту острова. Они встречаются у старого дока, он играет для бездомных, и между ними возникает тихая, хрупкая связь. Потом Лила находит в бабушкиных вещах письма 1943 года. Там повторяются слова о «мальчике в голубом берете». Эти пожелтевшие строки ведут её в Эдинбург, к Маргарет, старухе с попугаем, помнящим джаз военных лет. Она рассказывает о моряке, который