Лейла Гарсия нашла его в старом сарае — ржавый кинжал с трёхволновой гравировкой. Он светился от её крови, и с этого всё началось. Её друг Джек, ветеран, сразу понял: эту находку лучше было не трогать. Но было уже поздно. К вечеру за ними приехали люди из Вашингтона. В закусочной «Сильвия» агент Картер показал фото её бабки-шаманки. Он сказал, что заберут ранчо. И её саму. Завязалась перестрелка, и они бежали через кукурузное поле, спрятав кинжал в банку из-под кофе. А потом, в трейлере Джека,
Детектив Эмили Картер замечала странности в поведении соседа Люка. Он каждый вечер выносил мусор в одни и те же черных перчатках, даже летом. Её муж Джейкоб отмахивался, называя её параноиком. Но Эмили не могла забыть о серии исчезновений девушек в их тихом городке. Однажды она нашла в лесу синюю заколку, как у первой пропавшей. А на следующий день увидела такую же в волосах сестры Люка, которая, по его словам, уехала в Европу. Тревога переросла в уверенность. В гараже соседа она нашла письма с
Лена, дизайнер из Чикаго, встречает Марка под дождём. Он помогает донести сумки, пьёт с ней кофе на её кухне. В его руках вертится зажигалка, взгляд цепляется за детскую фотографию на холодильнике — Лена с отцом у трейлера в Неваде. Он слишком быстро узнаёт город. Потом он забывает куртку, а Лена находит в кармане билет до того же места. А через несколько дней её квартиру взламывают — воры забирают только коробку со старыми чертежами отца. Она едет в Карсон-Сити. Сосед вспоминает, что её отец