Моро возвращается в город. Он ищет пристанище у Дины, своей старой знакомой. Но находит её другой — отрешённой, странной. Он быстро понимает, в чём дело: она в тисках зависимости. Его тихая обеспокоенность превращается в решимость. Он забирает её из этого гнетущего воздуха города, везёт к морю. Там, вдали от всего, она понемногу приходит в себя, будто просыпается. В этом есть хрупкая надежда. Но возвращение назад всё рушит. Дина снова срывается. И Моро понимает, что разговоры бесполезны.
Моро возвращается в город, чтобы собрать старый долг. Останавливается у бывшей возлюбленной, Дины. Но в её квартире он находит не ту жизнь, что помнил. Всё изменилось: странные люди, тяжёлая атмосфера, и сама Дина — опустошённая, запуганная. Он быстро понимает, что её дом стал наркопритоном, а она в ловушке зависимости. Он забирает её из этого ада, увозит к Аральскому морю. Там, в пустынной тишине, они пытаются выстроить хрупкое подобие нормальности. Кажется, есть шанс. Но это затишье
Света работает в кафе на Арбате, её жизнь — это гул кофемашины, осенние лужи за окном и вечерние пельмени с Андреем в хрущевке. Их отношения покрываются пылью быта, как старые обои в цветочек. Андрей вечно в мазуте и заботах, а Света чувствует, что месяц за месяцем они живут мимо друг друга. Однажды в кафе появляется Кирилл. Он пахнет дорогой кожей и другой жизнью, разговаривает о старых кинопленках. Для Светы это становится окном в другой мир. Он показывает ей забытые слайды на заброшенной