В душном кабинете начальник следственного отдела Чан Минхо разглядывал дело о пропаже доктора Пак Чжинсока. Холодный свет лампы выхватывал из тьмы карту города, утыканную метками. Его молодая напарница, Ли Соён, принесла первую зацепку — обрывок чека из аптеки «Хвансон», где под прилавком торговали не только бинтами, но и морфием. Запах гвоздики и пыли встретил их в аптеке. За грудами склянок они нашли дверь в подсобку, заваленную пузырьками и блокнотом с тёмными поставками в портовый склад.
В старом доме на окраине Сеула живут трое. Харуто, 19 лет, снимает комнату с видом на автостоянку. Ынхи, студентка-архитектор, будит его каждое утро в шесть тридцать грохотом кофемолки. Их мир — это узкая кухня, капающий кран и запах хотток от хозяйки тёти Миён. Потом появляется Сонми, барменша с розовым ирокезом и гитарой за спиной. Она вносит сумбур. Ынхи хочет новую штору, Сонми предлагает купить на эти деньги пиво. Между ними возникает тихое напряжение. Все меняется, когда хозяйка поднимает
Студент Чанмин переезжает в старую многоэтажку и встречает загадочную соседку Миён. Она красива, немного отстранённа и ведёт странный ночной образ жизни. Случайно он замечает у неё пушистый хвост, но она списывает это на костюм. Однако улики накапливаются — клочья шерсти, банки с особым персиковым соком, подозрительные пометки в блокноте. Постепенно Чанмин понимает, что Миён — не человек, а кумихо, девятихвостая лиса, живущая среди людей. Вместо того чтобы испугаться, он проявляет любопытство и
Молодая художница Ынха переезжает в старую дешевую квартиру на окраине. С первого дня что-то не так. Трещина на потолке складывается в женский профиль, а из вентиляции доносится детский смех. Агент Тхэщик, нервный и уклончивый, предупреждает её не шуметь по ночам. Под скрипучей половицей Ынха находит школьный дневник 1978 года. На фотографии — девочка по имени Ли Минджу. Увидев снимок, Тхэщик признается: её семья погибла в пожаре, выход был заблокирован. Вместе они спускаются в подвал, находят