Два парня, таких разных, что кажется, у них нет ничего общего. Сид — тихий, забитый, вечно пытающийся угодить другим и везде терпящий неудачу. Его мир — это одиночество и постоянный страх сделать что-то не так. А потом появляется Скотт — его полная противоположность. Дерзкий, самоуверенный бунтарь, который плюёт на правила и мнение окружающих. Он словно пришёл из другого кино. Их встреча кажется случайной, но оказывается судьбой. Эта дружба, немыслимая для окружающих, становится для обоих
Бывшая пилот Лайла Карвер и её напарник Тео Меррик расследуют серию загадочных радиопомех, выведших из строя спутник. Всё начинается с авиабазы в Альберте и странных кругов на льду у Алеутских островов. Сигнал, словно призрак, возникает то в одном, то в другом полушарии. Тем временем в Глазго студент Майлз Фэрроу вскрывает сервер и находит файлы «Проекта Нимбус» — записи переговоров пилотов о светящихся сферах в стратосфере. Его находят мёртвым, но он успевает передать Лайле предупреждение: