Двадцатилетний кузнец Линь Юэ ищет редкую руду, чтобы выковать прочный меч. Его путь лежит к пику Лунху, где он встречает фею Сяо Лан, хранительницу персиковой рощи. Она предупреждает его об опасности, но он упрям. Вместе они идут через болота, пахнущие гнилью, и понимают, что не одни — демоны клана Хэйфэн идут по их следу, охотясь за тем же артефактом. Ночью на них нападают. После схватки Сяо Лан напоминает Линь Юэ о его отце, погибшем из-за демонов. Она спрашивает, готов ли он повторить эту
Каждое утро начиналось с паровых булочек у перекрёстка и двух пакетов соевого молока в руках Чэнь Юй у школьных ворот. «Опять проспал?» — говорила она, суя Линь Сяо в руку тёплую бутылку. После уроков Мэйли разбирала химические формулы на потрёпанной доске, бормоча о пробном тесте и угрозе отца забрать планшет. По четвергам они шли в библиотеку на Циньхайской — Сяо делал вид, что читает физику, а сам строчил письмо соседской девочке, которое боялся передать. Всё изменилось в дождливый вторник.