Двадцатилетний кузнец Линь Юэ ищет редкую руду, чтобы выковать прочный меч. Его путь лежит к пику Лунху, где он встречает фею Сяо Лан, хранительницу персиковой рощи. Она предупреждает его об опасности, но он упрям. Вместе они идут через болота, пахнущие гнилью, и понимают, что не одни — демоны клана Хэйфэн идут по их следу, охотясь за тем же артефактом. Ночью на них нападают. После схватки Сяо Лан напоминает Линь Юэ о его отце, погибшем из-за демонов. Она спрашивает, готов ли он повторить эту
Четырнадцатилетний Ли Вэй нашёл в мастерской старый медный цилиндр. Внутри лежала потрёпанная карта с изображением парящего в облаках замка. Его сестра, Сяо Мин, сначала лишь отмахнулась от его восторгов. Но вскоре они уже вдвоём тащили в сарай старый воздушный шар, сплетённый из бамбука. Они поднялись в небеса и обнаружили тот самый замок, где каменные драконы казались живыми. Там уже хозяйничал генерал Цзян с солдатами, желавшими забрать энергию кристаллов. Пока захватчики громили опоры, Сяо
Бывший охотник на демонов Ли Минь доживает свои дни на рынке, торгуя рухлядью. Долги, колкости соседки А-Хуа, пыль на старом мече — вот и вся его жизнь. Пока к его лотку не приходит девочка Сяо Лань с бронзовым кувшином. На нем — трещина в виде молнии, точь-в-точь как узор на доспехах его погибшего напарника. Внутри кувшина он находит карту, а в ней — призраки прошлого. Ночью на рынок нападают тени с когтями из черного дыма. Ли Минь снова чувствует вес меча в руке, снова слышит этот звук —