Джек Морган, старый сантехник, нашёл за забегаловкой ржавый люк. Его напарник Марти вытащил оттуда ключ от какой-то цистерны с маркировкой TX-88. Они показали находку Розе из лаборатории, и та сказала, что это опасная химия с завода «Санрайз Комбинейт». Наутро их фургон был уже изуродован угрозами. Директор завода Гектор Ривера дал понять, что не потерпит вмешательства. Но было поздно — TX-88 уже разъедал коллектор под школой, порождая мутантов. Первой погибла крыса размером с собаку, а потом
Гэри, простой сантехник, находит в подвале старого дома ржавый унитаз. Вместо воды в нём плещется чёрная жидкость, а на крышке выцарапаны странные символы. Его напарник Луис смеётся, но всё меняется, когда уроненный в чашу гаечный ключ издаёт тихий стон. Вскоре к ним являются двое в чёрном — Карла и Рон. Они требуют вернуть артефакт, показывая его же фотографию 1947 года. Луис, роясь в гараже, находит дневник прежнего хозяина, инженера-эмигранта. Тот писал о «портале для очистки от отбросов» и
Рики всегда жил на полную катушку, и вот он снова зовёт в дорогу. Его старый друг Гленн — полная противоположность: дом, семья, чёткий распорядок. Сначала Гленн отнекивался, говорил, что это безумие, что у него другая жизнь. Но Рики умеет убеждать. И вот они уже едут из Лос-Анджелеса в Сакраменто. Двое в машине, а между ними — пропасть. Рики жаждет приключений, а Гленн будто забыл, что такое спонтанность. Дорога вносит свои коррективы — неожиданные встречи, мелкие ссоры, неловкие разговоры.