Накануне битвы всё в движении. Алп Арслан готовит отряды, его племянник Сулейман с опаской поглядывает на перевалы, которые могут удерживать византийцы. В стане врага император Роман Диоген спорит с наёмником Григором, который не верит в ненадёжное войско и требует плату заранее. А в это время в маленькой деревне под Малазгиртом тихо плетётся своя война. Вдова Марьям прячет в миске записки с разведданными, а её сын Юсуф точит украденный нож. Старик-сапожник Нико, чиня сандалии легионерам,
XVII век. После разгрома под Веной янычара Хасана Балабана берут в плен. Чудом избежав казни, он бежит, израненный, через Альпы, пока не добирается до маленькой деревушки Моэна. Здесь его находит Глория. Её тихая забота, её взгляд, который видит насквозь, становятся его спасением. Между ними рождается чувство, хрупкое и глубокое, как горная река. Но покой обманчив. Деревня стонет под гнётом алчного феодала. Когда слухи о чужаке и «ведьминских чарах» Глории достигают его ушей, войска