Лето 1983 года Элио проводит на итальянской вилле родителей. Его дни заняты купанием в море, транскрибированием музыки и необязательным флиртом с подругой Марцией. Размеренный ритм нарушает приезд Оливера - молодого американского ассистента отца. Элио теряет покой: харизматичный гость вносит в его жизнь новое, пугающее и влекущее чувство. Привычная безмятежность сменяется напряжением первых прикосновений и недосказанных взглядов. Оливер кажется старше, увереннее и недосягаемее, но его внимание
В Италии 1936 года фашистская партия пристально следит за теми, кто может быть опасен. Самая громкая фигура, способная поколебать веру в союз с Гитлером, - стареющий поэт Габриэле д’Аннунцио. Чтобы нейтрализовать его влияние, режим посылает молодого и преданного федерального секретаря Джованни Комини. Ему поручено войти в доверие к поэту и докладывать о каждом слове. Восхищение гением д’Аннунцио сталкивается в Комини с партийной верностью. Чем ближе он подбирается к своему подопечному, тем