Кочующий торговец Крафт Лоуренс находит в полуразрушенном амбаре не пшеницу, а рыжую волчицу с белым хвостом. Она представляется богиней урожая Холо и тут же указывает на его недальновидность: мешки с товаром испорчены, а он и не заметил. Её взгляд видит дальше и хитрее человеческого. Взамен на место в своей повозке и яблочный сидр Лоуренс получает не просто попутчицу, а проницательного партнёра. Их первая же сделка на перевале у реки Трис — встреча с купцом Марком и его поддельными слитками.
Шестьдесят лет назад мир сошёл с ума, когда люди разучились спать. От бессонницы человечество спасло лекарство, но цена оказалась ужасной — оно превращало людей в вампиров. Началась война, и, хотя люди вроде бы победили, тень угрозы никуда не делась. В этом расколотом мире появляется Ми Лю — девочка-гибрид, наполовину человек, наполовину кровопийца. Её рождение многие увидели символом надежды, шансом на примирение. Но вместо того, чтобы нести мир, она грабит банки. Её подруга, Сая, смертный