На углу Голливудского и Вайн Лена моет стойку в закусочной, а её сосед Кайл, бывший каскадёр, тайком правит их общий сценарий. Денег нет даже на фейковые ногти, а через неделю — кастинг. Лена устало вытирает руки о фартук. Она требует, чтобы их агент Сэм перестал названивать по ночам с правками к монологу Мэйси. Мэйси, дочь опального режиссёра, примеряет парик на студии в Бербанке. Её парень Рико приносит украденное для съёмок. Над ними висит долг за аренду камеры, а на полу — просроченное
Майк колесит по стране, берясь за самую чёрную работу. В Кливленде он с седым Верноном долбит застывший жир в стоках мясокомбината. Вернон показывает фото жены, которая говорит, что от него пахнет смертью. Потом Майк уже в Арканзасе, чистит сарай фермерши Лорен, пока та щёлкает семечки и предупреждает о быке-психопате. В Неваде он спускается в заброшенную шахту с братьями-старателями, Джимом и певунцом Рикки, но находят лишь ржавое железо. А на побережье Мэна Элси учит его разделывать скатов,