Лукас Мендоса работает в похоронном бюро, где его дни однотонны, как запах воска и жасмина. Всё меняется с появлением Веры Солано. Она видит призраков и рисует их углём на стенах. «Ты видишь их тоже, да?» — спрашивает она, и этот вопрос становится началом. Вместе они находят нить, связывающую старую смерть подростка и нераскрытое исчезновение женщины. Лукас роется в архивах морга, сжимая ладанку с могильной землёй. Вера крадёт полицейские отчёты, пряча их среди своих картин. Они идут по следу,
Маркос вернулся домой после десяти лет в Мадриде. Его сестра Лусиана встретила его на углу Каминито. В их старом доме, где краска облупилась с рам, он находит письма от матери, которую уже похоронил сосед. В кафе «Эль-Прогресо» Лусиана открывает ему правду: их отец взял деньги у наркобарона Рикардо по прозвищу Койот. Долг теперь на них. Маркос не верит, пока не видит на столе пачку песо с обгоревшим уголком — метку Койота. Он идёт к Эстебану, другу детства. Тот в своём гараже лишь усмехается:
Шарлотта Росс привыкла к миру отца: запах древесины, стук машинки в конторе на улице Флорида. Их бизнес — кебрачо в Чако, спорные земли, на которые претендует делец Хуан Коронель. Он бросает ей в кафе спокойную угрозу: «Эти деревья уже имеют хозяина». Дункан игнорирует опасность, но Шарлотта видит, как сжимаются его пальцы. После внезапной смерти отца она находит синяк на его виске. И едет в Парагвай. Асунсьон встретил её удушающей жарой. Управляющий Рамон, перебирая чётки, шепчет о поджогах,