Антон, ветеринар, по ошибке вколол уличной кошке какой-то экспериментальный препарат. Через пару дней она стала приносить ему потерянные вещи — ключи, носок, обрывки прошлого. Это было странно. Но всё изменилось, когда Марина, его подруга, укололась использованным шприцем. И вдруг сказала ему то, о чём он боялся думать. Она прочитала его мысли. Про долг за коммуналку, про страх, что она уйдёт. Они сидели на кухне, а за окном горели огни заброшенного завода — там он прятал флаконы с формулой.
Лейтенант Денис Орлов получает необычное задание — внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Сообщество курирует бывший авторитет 90-х, Василий Сапогов. Тихие собрания, разговоры о борьбе с зависимостью. Но за этим скрывается нечто большее. Когда-то Сапог и его банда похитили из музея Электроспаса уникальный кубок царя Василия Шуйского. На всеобщее обозрение позже выставили искусную подделку. А оригинал бесследно исчез. Теперь грядёт выставка федерального масштаба, и давление наступает