Майя, ветеринар на ночных сменах, переезжает в дешёвую бруклинскую квартиру. Её сосед Элайджа — молчаливый мужчина в чёрном пальто, с термосом, от которого пахнет железом. Он помогает с коробками, но его взгляд цепляется за её порез на руке, и это настораживает. Странности копятся. В подвале пропадают крысы из ловушек, в мусоре валяются пустые пакеты из банка крови. Сломанный фонарь на лестнице мигает каждый раз, когда Элайджа выходит в полночь. Однажды Майя застаёт его дверь открытой: внутри
После смерти матери Лена и Кейси возвращаются в свой детский дом в Грейсвилле. Разбирая вещи, они находят детские рисунки с чёрными деревьями и алыми плодами, подписанные незнакомым именем — Элли. Вместо семейной фотографии в рамке — пожелтевшая газетная вырезка о пропавшей девочке. В подвале, пахнущем бензином и забвением, Кейси находит под грудой платьев старую рацию. Ночью она оживает, и шипящий голос предупреждает: «Не дай им найти дыру». Наутро на крыльце лежит мёртвая птица с вывернутой
Детектив Эмили Картер приезжает на остров Блэкстоун, где нашли тело рыбака со странным символом на груди. Местный шериф Том Харпер сразу предупреждает её уезжать. Но она остаётся. В комнате над пекарней по ночам скрипят половицы, а на подоконнике появляются мёртвые чайки с переломанными крыльями. Слепой смотритель маяка Элиас Грейвз, говорит на странном языке и шепчет, что остров не любит чужих. Эмили находит связь между жертвами — старые фотографии, где все они стоят на одном и том же утёсе.