Пятнадцатилетний Майлз Моралес жил обычной жизнью в Бруклине, пока мир вокруг не начал трещать по швам. Граффити менялись сами собой, а из теней выползали металлические жуки, шептавшие угрозы. После загадочного исчезновения одноклассницы Лиллы он находит карту, ведущую на пирс Кони-Айленда. Там, под досками, он проваливается в другой мир — мир ржавых труб и странного ладана. Его встречает Тера, девушка в чёрном, которая открывает ему страшную правду: паук, давший ему силы, чужой для этой
Тело Лары Вэнс находят в старом бассейне за студией. Вода пахнет хлоркой и дорогими духами. Детектив Джейк Тернер сразу видит нестыковку — утопленница с перерезанными проводами камер наблюдения. Его напарница, Кармен Ривера, находит на плитке серебряную подвеску-сову, точно такую же, как на фото у влиятельного продюсера Майлза Грейвса. Их расследование ведет в квартиру Лары, заваленную отвергнутыми сценариями. Среди хлама — разбитая гитара и зловещая записка: «Ты знала, за что платишь». Бармен
В подвале автомастерской Билл Батчер листает потрёпанный блокнот. Следующая цель — Стейси Гловер. Его команда — Хьюи, вечно нервничающий паренёк, Материнское Молоко, ворчащий здоровяк, и Френчи, взломщик с французскими сигаретами. Они охотятся на корпорацию «Фогт», создавшую препарат «Соединение-V», который превращает людей в суперсолдат. Для Хьюи это месть за смерть девушки, которую корпорация хладнокровно замела. Батчер идёт по следам, оставленным его пропавшей женой Бечкой. Её записи
В пригороде Брикерсвилля всё начинается с мелочей. Лиза Морган моет полы в закусочной, а её младший брат Джейкоб указывает на клоуна у мусорок. Говорит, он вчера там же стоял. Лиза отмахивается — ярмарка уехала, труппы давно нет. Но потом в дренажной канаве находят тело. Во рту — шары для жонглирования. Шериф Дейл Карвер, ветеран с трясущейся рукой, понимает, что что-то пошло не так. Трейлеры, которые должны были уехать, всё ещё здесь. К полуночи глохнет связь. Лиза с Джейкобом забиваются в
Король Альдрик даёт Гаррету, закалённому в боях рыцарю, старую карту. На ней отмечен путь к горному перевалу, где в руинах часовни замурован легендарный клинок. Старый священник бормочет что-то о лезвии, что режет саму тьму. По дороге Гаррет встречает Элину, кузнечиху из Брекена. Она видит, что его меч вот-вот разлетится вдребезги, и чинит его в обмен на пряжку. Вместе они идут через зловонные болота, где воздух густой и ядовитый. А в это время лорд Вальтер в чёрных, как ночь, латах уже знает о