Нью-Йорк, холодная осень. Десять лет Джон и Мэри живут с дырой на месте дочери. Клэр сбежала в четырнадцать, и её не нашли. Теперь она возвращается: молодая женщина двадцати четырёх лет. Мэри бросается к ней, готовая поверить в чудо. Джон застывает. Он видит незнакомку. Чужая улыбка, не та интонация, слишком ровный рассказ о пропавших годах. Старые раны семьи вскрываются одна за другой. Между мужем и женой - не просто сомнение, а пропасть. Для Мэри возвращение дочери - единственный шанс выйти
Глухой лес помнит древний город Ллорис, построенный эльфами. Люди давно изгнали прежних хозяев, и теперь здесь правит шериф, который душит жителей налогами, отнимает кров и работу, а недовольных пытает и выгоняет вон. Город задыхается, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, веря в их магию. Двести лет эльфы не общались с людьми и не собираются нарушать затворничество. Их хрупкий мир дороже чужой беды, и просьба о помощи звучит как угроза. Тот, кто поведёт переговоры,