Демису и Марине надоело быть просто резидентами Comedy Club - они решают показать всё, что обычно остаётся за кадром. И для этого перевоплощаются в кого угодно: от звёзд эстрады до случайных прохожих. Скетчи перескакивают с пародий на популярных артистов на бытовые сценки, где Демис и Марина играют самих себя. Изнанка шоу-бизнеса подаётся через гротеск, а будни комиков - через самоиронию. Герои пробуют разные маски, но главный вопрос остаётся: что будет, если однажды маска прирастёт к лицу?
Лиля застывает на пороге чужой квартиры: ключи от её прежней жизни - маминой, общей - уже не её. Студентка остаётся единственным близким человеком для младших брата и сестры, но взять их под опеку не может. Нет ни жилья, ни денег. Единственный, кто способен помешать детскому дому - Андрей, старший сын отчима. С ним у Лили давний конфликт: он винит её мать в распаде своей семьи. Андрей не хочет ни к кому привязываться, но и отправлять детей в приют не решается. Он соглашается взять Лилю няней.