У Dante скоро родится ребёнок, а денег едва хватает на бальзам для губ собственного производства. Он хиппи и пацифист, но счета не платят себя сами. Случайная листовка с надписью «Требуется клоун на день рождения» кажется выходом: звонок, и он уже на празднике в гриме и парике. Там Dante встречает женщину-клоуна по имени Пеле. Она приглашает его на свою «вечеринку жалости», и этот шаг уводит его туда, откуда не возвращаются с воздушными шарами. Под маской улыбки открывается изнанка города, где
Чарльз, вдовец, застыл в ритме будней, где каждая мелочь напоминает о потере. Он не ищет выхода, просто существует, пока в доме по соседству не появляется удочеренная девочка. Её присутствие ломает тишину и возвращает в мир звуки, которых он старался не слышать. Герой не выбирает эту связь, она возникает сама: из случайных взглядов, тихих разговоров, совместного молчания. Но за хрупким теплом стоит страх. Чарльз боится, что привязанность снова сделает его уязвимым, что боль от новой потери