После пяти лет отсутствия Эмили возвращается в родной город и застает сестру Лору за ремонтом в обветшалом доме их детства. Лора настаивает на продаже, но Эмили сопротивляется — здесь всё напоминает о деде. Во время спора из-за сломанной полки выпадает старый ключ. На следующий день местный плотник Джейкоб передает Эмили фотопленку, которую ее дед просил отдать, если дом будут ломать. На снимках — их семья у елки, а на заднем плане — незнакомая женщина в красном пальто. В кафе подруга шепчет,
Перед ураганом в Виктории семья Моррисонов пытается собраться. Лиэнн спорит с сестрой Рене, которая отказывается бросать дом, где умерла их мать. Брат Люк чинит генератор, а отец Джейс, с окровавленными костяшками, появляется с пачкой мокрых денег — долг из бара. Он прячет пистолет под сиденье пикапа, на случай мародёров. Когда шериф предупреждает об эвакуации, они наспех грузят в машину мешки с песком. Рене кричит, что не уйдёт, но её почти силой уводят. По дороге, в эпицентре шторма, Лиэнн
Детектив Джейкоб Морган находит тело семнадцатилетнего Майка Ренделла возле старых путей. В кармане — чек из кафе «Белый коготь» на имя Эдди Торна, бариста с тёмным прошлым. Сестра Майка, Лиза, с разбитым телефоном в руке, уверена — Эдди что-то скрывает. Расследование выводит Джейкоба на заброшенный сквот, где два года назад пропала девушка. А в архивах всплывает дело 1998 года — та же нашивка «Красный койот», те же ржавые гвозди. Шериф Коллинз приказывает закопать это, но Джейкоб уже не может
В прибрежном городке двенадцатилетняя Лина живёт у моря, рядом с отцом, который дни напролёт чинит свой старый катер. Однажды в сетях она находит удивительную рыбу в костяном панцире, с жёлтыми пятнами. Рыбка светится синим, а старый компас Лины сходит с ума, указывая на горизонт. На плавнике — крошечный шип с инициалами «А.К.». Лина идёт в закрытый док, куда ей запрещено ходить. Среди хлама она находит журнал с чертежами подводного аппарата и фотографию человека по имени Артур Кузовов. И тут