После пяти лет отсутствия Эмили возвращается в родной город и застает сестру Лору за ремонтом в обветшалом доме их детства. Лора настаивает на продаже, но Эмили сопротивляется — здесь всё напоминает о деде. Во время спора из-за сломанной полки выпадает старый ключ. На следующий день местный плотник Джейкоб передает Эмили фотопленку, которую ее дед просил отдать, если дом будут ломать. На снимках — их семья у елки, а на заднем плане — незнакомая женщина в красном пальто. В кафе подруга шепчет,
В рыбацком городке, где соль въелась в дерево домов, шестнадцатилетний Лиам и его сестра Эмили находят старый дневник у маяка. В нём — записи капитана о встрече с зелёным существом, чей свист они слышат ночью за окном. Потом появляется Кайя — молчаливая, с мокрыми волосами цвета пены. Она приводит их к пещере, где на скалах те же символы, что и в дневнике. И они видят его — среди нефтяных вышек мелькает спина, чешуя отливает ядовитым зелёным. Эмили понимает, что всё это не случайно. В
Джейк приехал в этот сонный городок, чтобы ухаживать за Эмили. Семнадцатилетняя девушка с больным сердцем встретила его в кафе с предупреждением: не вставать раньше пяти, не включать телевизор и не надеяться на дружбу. Её пальцы нервно теребили шарф. В старом доме пахло лекарствами и лавандой. Под кроватью Джейк нашёл пустые флаконы от морфина — она прятала их от тёти Лианы, которая оплачивала лечение и скупилась на каждый новый плед. Лиана видела в нём лишь наёмного работника, лишнюю трату.