После пяти лет отсутствия Эмили возвращается в родной город и застает сестру Лору за ремонтом в обветшалом доме их детства. Лора настаивает на продаже, но Эмили сопротивляется — здесь всё напоминает о деде. Во время спора из-за сломанной полки выпадает старый ключ. На следующий день местный плотник Джейкоб передает Эмили фотопленку, которую ее дед просил отдать, если дом будут ломать. На снимках — их семья у елки, а на заднем плане — незнакомая женщина в красном пальто. В кафе подруга шепчет,
На заброшенной арктической станции двое ученых, Лина и Кайл, ведут борьбу не только с холодом, но и с одиночеством. Их рутина из ремонтов и консервов прерывается, когда Лина находит в образцах льда нечто невозможное — чужой грибок, светящийся синим. Он не похож ни на что земное. Ночные вибрации приводят Лину к старому советскому бункеру. Там она видит, как грибок живым ковром покрывает стены, пожирая пластик и изоляцию. Это не просто находка, это угроза. Грибок реагирует на ее тепло, пульсирует