Джейк Морган, простой механик из Бруклина, нашёл в багажнике чужой машины папку с документами. В них — тёмные дела мэрии. На следующий день за машиной пришла Лина Мартинес, фармацевт из аптеки через дорогу, искала пропавшие таблетки. Увидев бумаги, она замерла и сказала, что её уже дважды останавливали полицейские. Они встретились в закусочной. Лина показала фото погибшего мужа — он тоже начал с ремонта машин, а потом задал не те вопросы. Вместе они полезли в старые сервера аптеки, нашли счета
Джейкоб Райт находит в подвале своей пивоварни письма 1923 года. В тот же день Лина Мартинес замечает в молоке коров чёрные прожилки. Она спрашивает Джейкоба, слышал ли он, как дышала земля прошлой ночью. В гараже Картера на стене появляется трещина, сочится смола. К утру она исчезает, но в кармане он находит зуб с именем его деда — Эзра, пропавшего в пятьдесят седьмом. Лина в библиотеке находит старую заметку о массовом отравлении в школе. Четырнадцать детей погибли от воды из колодца. Шериф