Джейкоб, бывший медбрат, и Эмили пробираются в заброшенную больницу Святой Марии. Он ищет следы своего брата, который тут работал. В столовой на стене — тревожное граффити «Не смотри вверх». В воздухе висит запах тления и старой бумаги. С каждым шагом открываются новые ужасы: камера со смирительной рубашкой, прикованной к койке, кукла без глаз в углу. Джейкоб вспоминает, как брат боялся темноты, шепота из вентиляции. На третью ночь они находят палату №13. Внутри — детские рисунки, где фигуры в
Пятнадцатилетний Лиам находит в кармане смятый листок с координатами. Он приходит в полуразрушенный цех, где встречает Зои. Она спрашивает его, не исчезла ли его мать в прошлом году. Так они понимают, что их связывает не случайность. Джейкоб приводит их в подвал библиотеки. На стене — странные формулы и детские рисунки. Он показывает им газеты за девяносто восьмой год — там те же аномалии. Они начинают копать. Зои крадёт ключи от школьной лаборатории. В морозильнике они находят пробирки с