Астрофизик Эмили Картер приезжает в захолустный городок в Аризоне, чтобы найти следы пропавшего брата Итана. Местный шериф списывает всё на жару и бред конспирологов, но Эмили находит дневник Итана, полный тревожных формул и координат. Её не оставляет чувство, что он что-то нашел — что-то большое и опасное. Ей помогает механик Лукас, человек, который знает эти места. Он отводит её к старой обсерватории в горах, куда все предпочитают не соваться. Ночью они пробираются за забор и находят
В снежном Брекенридже двенадцатилетний Лукас каждый день спешит в кафе «Сосновая шишка», где его подруга Элла разгружает коробки с имбирным печеньем. Их общая радость — дворняга Бакси, который вдруг пропадает в канун праздников. Находят у помойки лишь порванный поводок с блестящей снежинкой. Лукас, кутаясь в старый свитер с оленями, торопливо ищет пса с Эллой. Они обходят гаражи, и страх нарастает — если не найти до темноты, лапы примерзнут к асфальту. Скулеж приводит их на заброшенный каток,