В Берлине Карл Шмидт, бывший инженер, находит в архивах следы «Проекта Зильберфедер» и фотографию иранского учёного Зары Мохаммади. В Тегеране Лейла Рашиди прячет от брата-полицейского коробку с деталями загадочного прибора. Её соседка Нилуфар предупреждает, что это дело её сожжёт. А в Праге механик Яна Свободова находит в глушителе мотоцикла свёрток с координатами. Их пути неумолимо сходятся. Карл сталкивается с Лейлой на немецком автобане — она пытается обменять деталь на фальшивый паспорт.
Мина работает на фабрике, её жизнь — это конвейер и дорога в спецшколу, где учится её глухая дочь Бахар. Девочка рисует в тетрадке корову с белым пятном, будто ждёт от мира какого-то знака. И знак приходит — письмо о посмертной реабилитации мужа. Приговор отменён, его оклеветали. Но эта справедливость пришла слишком поздно, она лишь вскрыла старую рану. А потом появляется Реза. Он пришёл за долгом, который муж взял когда-то на стройматериалы. Он приносит лепешки, чинит кран в их бедной