Лила работает в кафе и постепенно втягивается в странные отношения с Маркусом, завсегдатаем, художником. Сначала это лишь забытые пакетики сахара и загадочные реплики. Потом он начинает оставлять у её двери тревожные рисунки — она с змеями вместо чашек. Его интерес кажется навязчивым, но Лила не отталкивает его, в ней просыпается любопытство, граничащее с опасным влечением. Её сестра Эмили пытается предостеречь, но Лила пробирается в заброшенный маяк, его убежище. Там она находит десятки своих
Старшеклассница Хитори всегда видела то, чего не видят другие. Полупрозрачные тени у фонарей, силуэты, которые она зарисовывала в тетрадь, а наутро находила лишь расплывшиеся пятна акварели. Её подруга Саори подтрунивала над ней, а мать молча прятала странные рисунки. Всё изменилось с появлением Рэна, студента, изучавшего местные суеверия. В библиотеке он показал ей старую фотографию, и когда Хитори коснулась страницы, изображение изменилось. Вместе они пришли к заброшенному мосту Акацуки.