Майя моет полы в кафе «Blue Donut», её волосы слипаются от сиропа. После смены она пробирается к заброшенному гаражу, где её ждут Лука и Тэрин. Они репетируют. Лука бьёт в барабаны, злой на весь мир, особенно на отца-полицейского, который не верит в их музыку. Тэрин перебирает бас, её джинсы в краске. Ночью они бегут от охранника, разрисовав стену склада. У Майи дома — счёт за электричество под треснувшей чашкой, записки от матери. В школе учителя не видят в ней старания. Она находит в парке
В Чикаго жизнь Эйдена, бармена, и его подруги Лайлы, рисующей граффити, — это рутина, пропитанная запахом прокисшего пива. Её нарушает Картер, ввалившийся в бар с обвинением о старой папке с фотографиями, которую все думали сгнившей. Эйден роняет стакан, и тишина после звона осколков густеет. Лайла находит у Картера ключ от ржавого склада. Там, под грудами старых покрывал, они находят коробку. В ней — призраки прошлого: детские рисунки, письма матери Эйдена, диск. Картер, за яичницей в
Кейтаро, механик из Ёкохамы, находит на свалке у своего гаража старую сигнальную пушку. К нему подходит девушка по имени Юко, утверждает, что это редкий артефакт, и настаивает на сделке. Но Кейтаро не отдаёт находку, требуя объяснений. Вместе они обнаруживают на заброшенном складе боеприпасы. Пока Кейтаро, против своей воли, собирает пушку, на них нападают. Выстрел оказывается неожиданно мощным, снося двигатель преследующей машины. Они понимают, что имеют дело не с музейным экспонатом. Позже