Джек ищет сестру. Лиза пропала, а в раковине остались её сигареты — странно, она давно не курила. Шериф Эллис уверяет, что всё это генетика: мол, их отец тоже исчез когда-то в том же заброшенном карьере. Но Джек замечает на записи с камеры чужую кофту на Лизе — точно такую же висит в гардеробе у шерифа. Бывшая одноклассница Кара шепчет ему в закусочной, что Лиза копала что-то про старые пробы воды. Ночью Джек находит в лаборатории диктофон сестры и пробирки с жёлтым осадком. Она говорила, что
Мэйко работает в кафе на окраине, где воздух солёный и тяжёлый. Однажды к ней приходит Кай в потёртой куртке — ищет сестру, пропавшую три дня назад. Мэйко вспоминает странные следы у маяка и отдаёт ему смятую карту с отметкой у старых доков. Позже, на чердаке, она находит дневник своей бабушки с рисунками не то медуз, не то людей. Там говорится о существах, которые приходят, когда луна дважды отражается в озере. Тем временем Кай узнаёт в библиотеке о старом исчезновении целого экипажа. Ночью