Эмили возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Мать сломала ногу, их семейный книжный магазин едва держится на плаву. В кафе за углом она сталкивается с Джейкобом, теперь владельцем этого места. Между ними — давнее напряжение, грубоватая учтивость. Случайная находка меняет всё. В старом ящике Эмили находит детское письмо Деду Морозу, где просит вернуть отца, ушедшего много зим назад. Джейкоб, увидев его, сначала насмехается, но потом признаётся: он помнит человека, похожего на
Всё началось с колыбели, которую Лейла нашла в лесу. Она была старинная, вся в рунах, и вроде бы пустая. Но оттуда доносился шёпот, а потом она начала шевелиться. Лейла пыталась убедить себя, что это ветер или галлюцинация, но руки предательски дрожали. Она спрятала её в сарае, но было уже поздно. В их тихом городке начали происходить странные вещи. По стенам ползали тени, а в доме появились полупрозрачные существа, оставляющие за собой иней. Родители не верили, думали, что у неё проблемы.