Джейк приезжает в Гринвуд с разбитым чемоданом, будто и сам немного надломлен. Тетя Марта печет пирог, пахнет корицей и прошлым, которое он не хочет трогать. В кафе он встречает Лизу — она до сих пор помнит ту самую дрель, которую его отец так и не вернул. Они спорят на крыльце, она копается в грядках, он пьет пиво. Между ними возникает тихое, колючее напряжение, будто оба ждут, когда другой первым сдастся. Потом Джейк находит в сарае письма. Долг отца, двенадцать тысяч, и мэр Харпер, который
Учительница Эмили находит в подвале школы старую коробку. На фотографиях — люди в масках у скал, и один из них ужасно похож на её отца. Шериф Джек, её сосед, просит её не копать в этом, но тревога уже поселилась в городе. Его дочь Лора рисует в блокноте странных медуз с человеческими глазами, а по ночам на окнах оседает липкий серый налёт, будто туман оставляет следы. Лора слышит шёпот из заброшенного колодца и пропадает. Эмили идёт по её следу и находит в лесу дерево с вырезанным именем «Сара»
Бывший коп Ник Бреннан, с подорванной репутацией и старыми ранами, не может просто так оставить дело Лизы Мендозы, пропавшей официантки. Его напарник Марко Варгас ворчит, но копается вместе с ним в грязных записях с камер и старых полицейских отчётах. Подруга Эмили Росс, журналистка, находит ниточку — подозрительный пожар и строительную компанию Сантини, который всегда выходит сухим из воды. Ник ощупью пробирается по затхлым подсобкам и гаражам, пахнущим прогорклым маслом и ложью. Барменша