Вернувшись в Гринвуд после смерти отца, Эмили Картер находит в его клинике не только память о нём. В подвале — засушенная пижма, тетради с пометками «эксперимент №14», пузырьки с мутной жидкостью. Местные до сих пор берут его настойки, шепчут об их удивительной силе. А мэр Том Харрис невзначай роняет фразу о крапиве, что помогает лучше таблеток. Записи ведут её за реку, в заброшенную теплицу, где он выращивал редкие травы. А потом — письмо 1998 года с предупреждением: бразильские образцы
Джейк, бывший аниматор с дрожью в пальцах, надевает рыжую синтепоновую бороду и становится Сантой в умирающем торговом центре. Его дочь Софи, в розовой шапочке, смотрит на него с верой — и ему приходится прятать убогий реквизит в багажник. Менеджер Мелисса требует, чтобы волшебство не выходило за рамки акций. Он морщится, когда ребёнок спрашивает про родителей, которые не могут купить подарок. А вечером находит в подсобке список на увольнение — свою фамилию. Софи замечает ценник на «волшебном»