После исчезновения отца, банкира Карла, Лара и её брат Макс находят в подвале дома загадочный сейф с гравировкой «A413». На замке — свежие царапины от отвёртки. В банке им холодно заявляют, что Карл больше не имеет доступа к своему кабинету. Они едут в старый отель «Глория» под Маттерхорном, место, где отец проводил каждое лето. Среди сломанных радиоприёмников Лара находит под половицей ключ с синей лентой. Местный гид Элиас, знавший Карла, намекает, что её отец искал тут нечто большее, чем
Джефф Бойд, грузчик, чья жизнь состояла из ящиков и запаха рыбы, нашёл под полкой смятый конверт. Там была фотография незнакомки у заброшенной церкви и записка: «Они поют в трубах, если приложить ухо». Что-то дрогнуло. Он не поехал домой, а пошёл к той церкви. Женщины не было, но когда он приложился к ржавой решётке, то услышал это — глухой гул, похожий на пение. Вечером он купил краску и закрасил трещину в своём гараже синими спиралями. Соседка Кармен, увидев это, крикнула что-то