В маленьком городке Бишоп, полном невысказанных тайн, 1999 год тянется для трёх сестёр - Белл, Рэйчел и Джессы - чередой тревожного ожидания. Мать исчезла, оставив их вдвоём с отцом Риком, человеком сломленным и опасным в своей тихой одержимости. Он подавляет дочерей молчанием и странным, нарастающим восторгом перед чем-то, что, по его убеждению, должно случиться. Дом не спасает, он сам - источник угрозы. Сестрам остаётся только держаться друг за друга, но отец с каждым днём всё глубже уходит в
Двое пришельцев застряли на Земле и меняются телами, пытаясь вписаться в местные обычаи. У них нет ни инструкции, ни плана, только романтическая связь друг с другом и полное непонимание человеческих ритуалов. Каждое новое тело подкидывает свежий повод для абсурда: от свидания до похода в магазин. Герои искренне стараются казаться нормальными, но их взгляд на планету выдаёт космических туристов. Выяснить, как устроены чувства, когда ты сам - ошибка в системе. И остаться при этом вместе.