Семнадцатилетняя Лиа Морган находит на чердаке ржавый медальон с треснувшим камнем. На обороте — гравировка «D.V. 1893». Её друг Итан в шутку называет его хламом, но вскоре его руки начинают странно просвечивать, будто стекло. А на заброшенной фабрике камень вдруг вспыхивает ледяным синим светом, и стены покрываются инеем в летний зной. Лиа находит в старых газетах упоминание о священнике Дариусе Вейле, который пытался остановить эпидемию и сгорел заживо в своей церкви. В город тем временем
Шестнадцатилетняя Эмили возвращается в Аллендейл, в старый дом на Хемлок-стрит, где пахнет плесенью и воспоминаниями. Её мать, Лора, пропала. Всё здесь словно шепчет, чтобы она ушла. В кухонном ящике — ключ от водонапорной башни, обмотанный изолентой с предупреждением: «Не ищи». По ночам в пустом доме скрипят половицы, будто кто-то невидимый переставляет мебель. В кафе Дорис бросает фразу о том, что её мать лезла не в своё дело. В библиотеке миссис Грин «случайно» роняет старые вырезки о пожаре
Студентка Лейла находит в подвале библиотеки старый дневник. В нём — формулы, чертежи подводных аппаратов и имя её покойного деда, инженера, исчезнувшего при странных обстоятельствах. Вместе с соседом-рыбаком Каем она находит заброшенный док, скрывающий вход в подземный комплекс. Среди разбитых колб и пожелтевших карт они наталкиваются на следы «проекта Гидра» — рискованного эксперимента с морскими течениями, который привёл к гибели людей. Фотография деда с незнакомкой приводит их к Элис,
Шесть лет спустя Деймон Грейс возвращается в Блэкстоун. Его руки в ожогах, а в бардаке пикапа лежит «Кольт». Он ищет сестру Клару, пропавшую после той кровавой ночи на кладбище. В брошенном полицейском крейсере он находит лишь обрывок её фланелевой рубахи. Они даже не искали её. В подвале душного бара Лина Шоу, бывшая медсестра, показывает ему фотографию. На ней Клара стоит рядом с Виктором Морроу, главарём байкеров, чей череп теперь стал мрачным символом города. Лина шепчет, что Морроу